Novinky ZDARMA organizéru pro firmy - CRM-ZDARMA.CZ

Provedli jsme dílčí změny v detailu firmy Adresáře firem a osob. Jednak jsme změnili ikony, zjednodušili počty v základních souvislostech a přidali nedokončené aktivity.

Nově umožňujeme přeposlání a zobrazení poptávek z webových formulářů. Data je možné přeposílat přes naše API nebo systém Sendio.cz, který umožňuje vytváření formulářů a správu newsletterů.

V hlavním menu byla přejmenována sekce Úkoly na Aktivity, zároveň byla přidána agenda s výpisem aktivit. Tento výpis sdružuje věci, které máte k řešení z agend jako jsou Schůzky, Úkoly, Příležitosti, Objednávky, Události. Výpis aktivit je přístupný pouze uživatelům placených verzí systému.

Nově jsme přidali práva na firmy, lze zvolit vlastníka a osoby přiřazené k firmě. Zároveň jsme upravili detail firmy, nově lze přidávat vztah, stav spolupráce a štítky.

Přepracovali jsme výchozí nastavení některých formulářů a modul pro změnu rozvření formulářů jsme přidali i do verze Základ. pro sekce Úkoly, Schůzky a Příležitosti. Do úkolů a schůzek jsme přidali do výchozího stavu adresu, kterou lze navíc zvolit z adres souvisejícího subjektu/firmy. Nově je také možné upravit rozvržení formulářů již u nejnižší placené verze Základ, původně to bylo možné jen u vyšších verzí.

Nově je možné aktivity jako Úkoly, Schůzky a Příležitosti synchronizovat s Google kalendářem. Zároveň byl kalendář rozšířen o rozvržení Agenda.

V rámci úprav v systému CRM Expanzo budou dnes přejmenovány 2 sekce systému.

Vytvořili jsme nový videonávod jak najít nové klienty díky CRM Expanzo

Nově jsme přidali sekci Kalkulace, které slouží pro evidenci cenových nábídek. Z vytvořené kalkulace lze následovně vytvořit objednávku.

Nově jsme přepracovali sekci Objednávky, zejména jsme se zaměřili na změnu rozvržení položek objednávky, kdy nově jsou položky zboží zobrazené v řádku. Zároveň jsme produkty rozšířili o měrné jednotky. Během pár dnů navíc budou přidány do systému cenové kalkulace, z kterých půjde vytvořit objednávka.