Novinky ZDARMA organizéru pro firmy - CRM-ZDARMA.CZ

Přepracovali jsme výchozí nastavení některých formulářů a modul pro změnu rozvření formulářů jsme přidali i do verze Základ. pro sekce Úkoly, Schůzky a Příležitosti. Do úkolů a schůzek jsme přidali do výchozího stavu adresu, kterou lze navíc zvolit z adres souvisejícího subjektu/firmy. Nově je také možné upravit rozvržení formulářů již u nejnižší placené verze Základ, původně to bylo možné jen u vyšších verzí.

Nově je možné aktivity jako Úkoly, Schůzky a Příležitosti synchronizovat s Google kalendářem. Zároveň byl kalendář rozšířen o rozvržení Agenda.

V rámci úprav v systému CRM Expanzo budou dnes přejmenovány 2 sekce systému.

Vytvořili jsme nový videonávod jak najít nové klienty díky CRM Expanzo

Nově jsme přidali sekci Kalkulace, které slouží pro evidenci cenových nábídek. Z vytvořené kalkulace lze následovně vytvořit objednávku.

Nově jsme přepracovali sekci Objednávky, zejména jsme se zaměřili na změnu rozvržení položek objednávky, kdy nově jsou položky zboží zobrazené v řádku. Zároveň jsme produkty rozšířili o měrné jednotky. Během pár dnů navíc budou přidány do systému cenové kalkulace, z kterých půjde vytvořit objednávka.

V CRM začínáme zapracovávat historii aktivit. Nově můžete u příležitosti vidět historii volání, která bere data z aplikace Expanzo Call.

Provedli jsme redesignu systém a zpřehlednili jeho ovládání.

Vylepšili jsme přidávání souvisejících akcí do obchodních příležitostíi.

Systém CRM Expanzo jsme rozšířili o modul Projekty. Na projektu můžete pracovat jak v rámci firmy, tak i s uživateli jiné firmy.