Novinky v CRM Expanzo

Stav aktivit

Přepracovali jsme stav aktivit v agendách jako jsou Úkoly, Schůzky, Příležitosti, Objednávky, Projekty. Vzhledem k tomu, že uživatelé často neuzavírali jednotlivé aktivity, rozhodli jsme se změnit způsob uzavírání i zobrazování stavu aktivity. Nově je v jednotlivých aktivitách graf, který znázorňuje vývoj stavu aktivity od začátku až po její uzavření výhrou, prohrou nebo zrušením.




Výchozí filtr:

Přidali jsme do jednotlivých aktivit výchozí časové filtry jako Dnes, Včera, Po termínu apod. Zároveň jsme zjednodušili zobrazení odstraněním přebytečných prvků. Zároveň jsme jako výchozí filtr nastavili dnešní nedokončené aktivity.




Plovoucí lišta:

Ve formulářích jsme zavedli plovoucí lištu s funkcemi jako Uložit, Storno apod.

Změna detailu aktivit v kalendáři

Nově se i u aktivit v kalednáři zobrazují související položky.

Další novinky:

Mezi další úpravy patří například možnost rychlého náhledu firmy ve Výpisech firem, možnost vyloučení firem z Výpisu na základě seznamu IČ